狮子大王非常难看，可是他不相信自己的面貌丑，反而怪镜子不好。
有一天，狮子大王下令要找一面最好的镜子。动物们都争着把自己最好的镜子送给狮子大王，希望得到奖赏。
可是，越是好的镜子，狮子大王的丑脸被照得越清楚。狮子大王很生气，重重地惩罚了每个送镜子的动物。
狐狸知道狮子大王的心意，就画了一张非常美丽的脸相，把它镶在玻璃中，当作镜子献给狮子大王。
狮子大王拿起这面镜子一照，看到里面美丽的面孔，便高兴地笑起来，说：“这才是好镜子！”狐狸得到了奖赏。